数据来源:钢联数据

8月份型钢价格呈现震荡趋弱的趋势,从基本面看,8月的整体供应情况月环比略有下降,主要在于8月中下旬各地钢厂利润逐渐压缩及唐山地区的环保限产,倒逼供应缩减。8月下游终端的实际需求发力不及预期,加之原料方坯的价格月内走低,型材底部支撑力度不足。步入9月,随着“金九银十”预期的到来,贸易商的心态也有些许的修复,若下游需求得到恢复,预计9月型材价格会随着需求的带动下迎来一波新高。

(2)区域、品种价差

图2:2023年南北型钢价差走势图

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从走势图来看,南北区域价差在8月呈现了扩张趋势,现南北价差约为290元/吨左右,较上月扩大100元/吨。但从贸易商口中得知,目前南北价差依然倒挂,北方型材在南方市场价格上优势不明显,同规格、负差下不同品牌的价差不明显,北材南下条件不满足,小规格品种型材南方市场基本维持自给自足的状态,但大规格资源还需从北方调货。

(3)工角槽、H型钢品种供应震荡下行

图3:2022-2023年全国工角槽产量走势图

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图4:2020-2023年全国H型钢产量走势图

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从供应情况来看,华北地区调坯轧钢厂月末受到利润亏损及减产限产政策的影响,成品产量逐渐走低。9月份长流程钢厂有减产计划,但对整体供应水平影响不显著,预计将比8月略有缩减,从基本面情况来看,有助于缓解现阶段供需矛盾的进一步扩张。

图5:2022-2023年全国工角槽及H型钢开工率走势图

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图6:2022-2023年全国型钢产能利用率走势图

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截止至9月1日,全国工角槽钢厂开工率为26.09%,较上周(38.26%)减少12.17%,产能利用率为23.48%,较上周(26.73%)减少3.25%。本周全国工角槽产量28.86万吨,较上周(32.86)减少4万吨;本周全国工角槽钢厂厂内库存89.71万吨,较上周(86.27)增加3.44万吨。

截止至9月1日,Mysteel监测的全国22家H型钢生产企业中,本周开工率64.52%,周环比维持不变;钢厂周实际产量27.99万吨,周环比增2.12%;钢厂产能利用率50.18%,周环比增1.04%;钢厂库存19.65万吨,周环比增0.61%。

二、9月份型钢市场展望

(1)宏观政策释放利好消息

8月29日,常委会第五次会议明确下一步财政五大重点工作之一,是防范化解地方政府债务风险,主要有三大要点:制定实施一揽子化债方案,中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作,督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施,紧盯市县加大工作力度,妥善化解存量隐性债务,优化期限结构、降低利息负担,逐步缓释债务风险。还有,认房不认贷政策已然开启,未来可能还有大招,也缓解了压力。

(2)下游钢构行业调研

根据Mysteel调研,截至8月末,了解到钢结构行业样本企业原料库存月环比减少0.59%,原料可用天数环比下降3.7%,虽行情淡季即将结束,而采购方心态还是较为谨慎,现货采购即采即消,但开工预期有所提升,原料日耗表现增速;调研了解到,国家对钢构及基础设施建设的推动力度不减,积极建立以标准部品部件为基础的专业化、规模化、智能化生产体系,不断提升装配式建筑发展质量,提高建筑工程品质,装配式钢构建筑保持较强活力。

需求方面,根据我网调研的钢结构企业样本订单,9月份月环比新增订单增加的企业占比为32.58%,较八月预期环比新增订单高3.37个百分点,叠加“金九银十”的市场预期,市场整体情绪反馈稍有好转,但由于上半年景气度不足,加之对市场提振乏力,需求表现持续疲软,使得钢构行业整体心态还是偏谨慎观望,虽市场订单边际改善,但调研预期9月份钢构企业生产饱和度数据表现一般,市场活力环比改善,但空间有限。

图7:下游钢构行业调研

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综合来看,下游钢结构行业在宏观利好消息支撑下继续稳步推进,步入“金九”市场心态稍有提振,部分采购需求平稳释放,原料消耗速度稍有加快。但受经济整体疲软影响,市场信心还是略显不足,“钢需”强度处于边际恢复阶段。

(3)9月社库去库周期或将拉长

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据Mysteel数据统计,截止至9月1日Mysteel型钢社会库存统计,全国工角槽库存62.29万吨,较上周增0.84万吨,全国H型钢库存66.12万吨,较上周降0.13万吨。从走势图分析得知,9月份或将成为贸易商的“补库月”,随着供应的压减及宏观利好消息的释放,型材价格9月或将得到回升,这也将带动贸易商的补库信心,据Mysteel调研分析,大部分贸易商对于9月呈现积极心态,并且有补库预期。

(4)钢厂生产情况

从供应方面来看,9月份长流程钢厂有减产计划,供应端的缩减可以避免供应过剩,从而保持价格维持在一个稳定的区间,进而维持市场平衡。

(5)总结

综合来看,政策利好叠加九月供需改善的预期增强,刺激行情进入反弹之中。期钢已经率先回到八月初水平,这两天的涨幅修复了此前跌幅,需要继续巩固。另外现货跟涨的速度也较快,如果成交仍保持较好的节奏,在总体库存有利的情况下,不排除9月还有继续上升的空间。

 

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