3、钢厂生产情况回顾供应情况2024年上半年，西南建筑钢材市场中昆明市场价格表现强于川渝贵。上半年昆明建筑钢材均价4022元/吨，对比成都高235元/吨，同比扩大68.14%，对比重庆高249元/吨，同比扩大52.24%，对比贵阳高238元/吨，同比扩大146.58%。上半年，川渝贵区域市场流通资源较多，节后受供需矛盾影响价格下跌较快，云南区域属于半封闭市场，省外资源鲜有到货，且资源主要集中于钢厂厂库，尽管本地也面临较大的供需压力，但是钢厂通过主动调控销售价格和有效提升流通市场资源成本等方式，适度的延缓了价格下跌的速度，因此上半年云南的价格表现要强于周边市场。
3、钢厂生产情况回顾供应情况
2024年上半年云南省建筑钢材产量略高于去年同期。上半年云南省建筑钢材产量687.95万吨，同比增加13万吨，增福1.93%。今年本省建筑钢材生产企业产量结构较去年变化不大，受利润压缩以及订单下降等原因影响，部分钢厂提升了非建筑钢材品种的生产比例，也有企业通过技改增加了提钒工艺降本减量，同时，省内短流程钢厂产量维持低位，个别长流程钢厂停产时间较长，省内总的建筑钢材产能利用率同比变化不大，供应保持稳定。
4、资源外发出省持续增加
2024年上半年，云南省内资源外发同比增量明显，上半年云南建筑钢材外发量合计290.8万吨，同比增加100.5万吨，增幅52.81%。尽管今年春节过后，川渝贵市场价格表现低迷，但是受省内供需矛盾影响，滇钢资源持续流向贵州全境、川西以及两广少数城市。
5、房地产需求表现低迷
2024年上半年，云南省房地产市场表现低迷。截止5月31日，云南省房地产开发企业住宅投资累计完成额404.42亿元，同比下降266.93亿元，降幅39.76%；云南省房地产开发企业住宅新开工面积累计同比继续下降，云南省房地产开发企业住宅新开工面积累计值499.01万平方米，同比减少262.8万平方米，降幅34.5%。房地产项目作为建筑钢材重要下游消费渠道，其低迷表现对建筑钢材需求影响明显，目前来看地产需求下降尚未见底。
6、建筑钢材成交量下滑
2024年上半年，Mysteel监测西南区域样本流通企业建筑钢材成交量明显下滑，2024年1-5月西南地区样本贸易商日均成交量约3.53万吨，去年同期成交量4.54万吨同比减少1.01万吨，降幅22.25%。钢厂直发比例增加以及低迷行情造成的流通市场活跃度下降是成交量下降的主要原因。
7、库存同比大幅增加
2024年，云南省建筑钢材库存同比增幅明显，截止发稿，上半年省内建筑钢材库存周均值同比增加25.55万吨，增幅41.74%。今年1-3月份累库周期库存同比变化不大，但进入4-6月份库存降速同比明显放缓。今年上半年云南省库存受需求下滑影响始终维持高位，一方面钢厂产量不减导致厂库长期维持高位，另一方面去年底部分下游需求提前透支也导致了今年需求雪上加霜。
二、2024年下半年云南建筑钢材市场展望
1、供应难有减量
2024年云南省内钢厂产能置换升级基本完成，各钢厂制造设备升级，实际生产能力均有所提升，尽管部分钢厂非建筑钢材品种逐步增加，但是从上半年各钢厂生产情况来看，建筑钢材产量已经压缩到极限，在不停高炉的情况下，未来省内建筑钢材产量继续压缩空间非常有限，按照当前生产节奏计算，2024年全年云南省建筑钢材产量仍然会达到1400万吨上下，远高出省内的需求。
2、需求难言乐观
2024年开年云南省内建筑钢材需求便出现了断崖式下跌，上半年省内钢材需求下滑明显，房地产需求每况愈下，基建需求也出现一定减量，另外，个别省内大型下游去年四季度集中预采购也透支了今年的采购量，根据我网推测计算，省内建筑钢材消耗量同比至少下降25%左右。对于下半年，我们对于需求端的表现难言乐观，不过相对于上半年要略好一些。
3、静待利好逐步兑现
宏观层面来看，全球进入了降息放水周期，下半年美联储是否降息关乎国际大宗商品走势，另外，地缘政治冲突对于国际大宗商品市场也有潜在影响；上半年国内地产政策频出，超长期国债发放等政策也将持续利好国内市场，因此对于下半年的预期还是相对较好，相信伴随着地产数据的转好以及货币资金的持续宽松，国内大宗商品市场将迎来更多机会。
4、2024年下半年云南建筑钢材市场价格或震荡回升
综上分析来看，目前云南省建筑钢材市场价格处于低位水平，在当前的供需格局下，不排除继续探底的可能，但是向下的幅度已经非常有限，笔者认为，在7月份价格触及底部后会迎来一波修复反弹上涨至9月份，进入四季度若地产数据好转，宏观利好政策提振，价格有继续拉升的动力，但反弹高度不宜看的过高，反弹高点难再突破前高。
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