分区域看,1-5月,我国对东盟出口1.67万亿元,同比增长13.5%;对美国出口1.39万亿元,同比增长3.6%;对欧盟出口1.45万亿元,同比下降0.7%;对韩国出口4238亿元,同比下降2%;对日本出口4371亿元,同比下降4.6%。我国对东盟出口仍保持最大体量和较快增速。

二、我国外贸出口高速增长的原因

全球制造业复苏和美国补库周期的到来推动我国外需增长。2024年以来,美国和全球制造业PMI均出现筑底反弹,2024年1-3月,全球制造业综合指数分别为50、50.3和50.6,结束了2022年9月份以来的长期位于50点以下的进程,且一季度以来持续走强。2024年一季度,美国Markit制造业指数持续走强,最高达到51.9%。2023年下半年以来,美国库存周期的领先指标出现改善,制造业库存已见底回升,部分行业已进入补库阶段,库存周期轮动也促进美国制造业景气度继续上升。

中国对美出口最多的是机电和纺织制品,约占出口总额的62%,其次为贱金属及制品、车辆、航空器、船舶和运输设备等。2024年3月,美国非耐用品库存分位数为17.6%,耐用品库存的分位数是37.7%,均处于偏低水平,其中机械库存分位数为36%,家具产品的库存水平更低,为13%。

从中国对美出口主要产品和美国主要下游行业库存周期分位数来看,美国制造业回暖直接利好中国对美出口占比较高的机电产品,有效带动中国钢材间接出口。

2013年以来,我国与东盟贸易年均增速8.8%,并于2020年超越美国成为我国第一贸易伙伴。截止到2023年,东盟连续4年保持我国第一大贸易伙伴地位。中国与东盟出口高速增长的原因在于:1、中国与东盟国家地理上相邻,且在经济上存在较强的互补性。中国是制造业大国,而东盟国家则拥有丰富的自然资源,两者贸易互补性较强。2、《中国-东盟自由贸易区协议》建立了世界上最大的发展中国家自由贸易区,该协议大大降低了贸易壁垒,为双方贸易提供便利条件。3、东盟国家经济处于快速增长期,贸易需求量大。近年来,人口红利效应、经济刺激政策,外部投资效应正在促使东盟国家经济快速增长。

从近年的出口数据上看,中国对东盟出口集中在电气机械和设备、金属制品、纺织等劳动密集型产品,机电类也是中国对东盟出口金额最高的产品。

三、2024年我国外贸形势展望

外需韧性支撑下,预计年内出口韧性有望延续偏强,基准情形下全年出口同比增加4%-5%。

G7部分国家已开启降息进程,美国需求仍有较强韧性。6月5日,加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行。6月11日,欧洲央行宣布将欧元区三大关键利率均下调25个基点,这是欧洲央行自2019年以来首次降息,降息决策有助于欧元区经济持续复苏。美国方面,5月份非农就业数据27万人,远超市场预期的18万人,和上个月的17.5万人,而且工资也同环比均走高,在本轮长加息的背景下,美国经济仍呈现较强的韧性,房地产销售数据和零售数据也相对较好。

东盟国家经济快速增长,与我国外贸保持较高增。2023年,印度尼西亚国内生产总值(GDP)增长5.05%;越南经济增长5.05%;马来西亚经济增速为3.7%;泰国经济增长1.9%;新加坡经济增长1.1%。根据IMF预测,2024年全球经济增速预计为2.7%,东盟经济增速为4.47%,超过全球平均水平,继续保持较高增速,对外贸易需求旺盛。另外,中国与东盟国家深化经贸合作,也将有利于助推中国与东盟外贸长期稳定增长。

贸易摩擦和争端频发,预计对我国出口有一定影响。5月14日,美国发布对中国加征301关税四年期复审结果,宣布在原有对中国301关税的基础上,进一步对自中国进口的港口起重机、电动汽车、锂电池、光伏电池、重要矿产、半导体、钢铝制品、个人防护装备等产品加征关税。6月12日,欧盟委员会宣布,拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收反补贴税,税率为17.4%-38.1%不等。近两年来,中外贸易摩擦和争端也不断升级,预计将对我国出口有一定影响。

四、2024年中国钢材直接+间接出口有望达到2.2亿吨以上

根据海关总署数据,2023年钢材直接出口9026.4万吨,2024年1-5月累计出口钢材4465.5万吨,同比增长加828.6万吨,增幅为24.7%,按照上半年增长势头,2024年钢材直接出口有望超过1亿吨。除直接出口外,间接出口也已经在我国钢铁消费结构中扮演着举足轻重的角色。据测算,2023年中国钢材间接出口量为1.16亿吨,一季度间接出口用钢增量约20%,2024年我国间接出口有望达到1.27亿吨,其中增量最大的为汽车、集装箱行业,用量最大的依然为机械和金属产品行业。预计2024年我国钢材直接+间接出口有望在2.2亿吨以上。

 

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